ST凯撒（000796）2022年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况
1、旅游行业
(资料图)
2022年我国旅游行业依旧承受较大压力，弹性出游需求收缩，是三年以来旅游业受公共卫生安全事件影响最深、行业景气度最弱的一年，全年国内旅游市场整体疲软，同比下降及负增长为主基调：国内旅游总人次25.30亿，同比下降约两成；国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30%，创近三年以来最低；人均每次旅游消费806.32元，比上年同期下降92.96元，降幅10.34%。随着政府有关部门出台的一揽子纾困帮扶政策措施持续发力，特别是国家发展改革委、文化和旅游部等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》在各地落实，及游客消费偏好和出行方式发生显著变化，旅游产品结构将继续调整、持续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。2022年 6月下半年，各地文化和旅游活动逐步恢复，旅游市场开始回暖。凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，公司拥有超过 20,000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。依据市场综合形势，公司持续对产品结构、服务内容等做出调整，加速对国内游的拓展，尤其是本地休闲文化产品、目的地资源的开发以及短途游的拓展，特别是在京津冀、西北、东北、海南等区域重点布局，将既往高水平的境外游运营及丰富的服务经验应用至国内旅游。2、航食、铁路配餐行业2022年，我国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量当年累计分别为 599.3亿吨公里、2.5亿人次、607.6万吨，对比三年前相关指标占比不达50%，同时较去年同期均有不同程度的下降。2022年，国家铁路完成客运发送量 16.1亿人次，同比增长4.7%，铁路客运量陆续回升。国家铁路推进碳达峰、碳中和相关要求，当年完成固定资产投资7,109亿元，投产新线4,100公里，其中高铁2,082公里，国家铁路完成运输总收入 6,936亿元。凯撒易食在航空领域跻身国内航食前列，下辖7家航空配餐公司，分别位于北京、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州、湖北宜昌、海南海口和三亚，服务国内外近百家航空公司，在产品的研发、质量控制、配送保障等方面具有丰富资源，可达年配餐量3000万余份，日均保障航班近千架次；同时作为中国卓越的高铁配餐服务供应商之一，下辖多个铁路配餐运营基地，为多家铁路局提供高品质的餐饮服务、随车保洁、站内配送及职工食堂等服务，目前为海南环岛线路独家铁路配餐服务商。自2021年起，凯撒易食在夯实航空配餐和铁路配餐优势的基础上，发挥中央厨房规模化、产品研发专业化、安全品质可溯化等优势，以航空高标准的产品及服务能力，瞄准资源端完善食品产业链条，为企业、机构、大众消费者打造健康、安全、便利的美食享受。成立专门餐饮管理公司开展大型企业配餐服务、会展中心展会配餐业务、大中小学食堂等地面业务启动创新业务试点工作。铁路配餐方面在持续保持稳定的铁路餐饮服务的同时，积极利用各自所在地区的特色开展创新工作，打造高品质的在途餐饮服务，让旅客享受随心所欲的美食体验感。二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务1、旅游业务公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，坚持出境游、入境游、国内游协同发力，面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务；凭借丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，打造以旅游业务为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。2、航食、铁路配餐业务公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商，以“海陆空”立体式布局，成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品等领域的企业；凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，辅以行业领先的管理理念，着力打造星级航空品质餐食及配套服务，并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中，有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。3、目的地业务作为公司创新业务尝试，公司持续推进对新消费业态的创新探索。通过对用户需求变化的及时洞察，依托凯撒的品牌以品质化、个性化的核心优势，业务辐射路径得以不断拓展和延伸；同时公司充分发挥文体旅商资源整合优势，积极寻求行业破圈合作，颠覆传统旅游产品形式和服务模式，致力于打造集“源产地好物”+“文旅整合营销”+“企业数字营销”为一体的目的地运营管理生态。（二）报告期内公司主营业务发展情况2022年，全年旅游经济复苏进程出现明显波动，上半年受宏观环境反复变化的影响，公司面对的挑战持续且加剧 。 下半年因宏观政策调整和经济社会发展需要，各地文化和旅游活动逐步恢复，旅游市场开始回暖。公司持续对产品结构、服务内容等做出调整，加速对国内游的拓展。与此同时，着力修炼内功，加强内部经营管理，推动资源整合，为企业恢复及可持续发展动力做好储备。公司在紧抓自贸港建设有力契机，在转型自救的同时，深入参与到海南自贸港建设之中。报告期内，在海南省各级政府机构“驰援”下，凯撒旅业通过自身专业优势，整合文旅、体育、康养等上下游产业资源，持续推动产业生态圈打造、IP运营、目的地营销、消费金融、主题旅游、体育+旅游、免税+旅游等方面的发展。与海南驻地企业供销大集签署战略合作，在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造方面优势互补，辅以凯撒旅业资源产品多元化展示营销、满足凯撒客户多元化需求。报告期内，总体经营情况如下：1、旅游板块2022年国内宏观环境影响持续，凯撒旅游主要以优化用户线上体验，深化以用户为核心的运营模式转型为重点工作。通过供应链端把“商品+文化休闲活动+旅游”相结合的方式，深化线上线下（300959）一体化运营，提高经营效率。在国内游领域，着重打造“明智优选”私人定制服务，充分发挥定制游以特定需求为导向、人数灵活、线路灵活、特色鲜明的特点来满足凯撒旅游品牌下中高端客户的国内出行需求。同时重点强化后端弹性供应链机制，与部分专业性强的供应商建立紧密、灵活的合作机制，来快速响应用户多变的需求，推出海南、云南、贵州、四川、青甘、北京京郊等热门目的地的私家团产品，配合明智优选的专业定制师服务，逐渐形成中高端客群国内游的保障模式。2022下半年，凯撒旅游推出唤醒生活新灵感轻旅居系列产品，与传统的度假产品不同，康养旅居产品更加注重生态环境、社交氛围、舒适程度及健康服务，将康养理念和旅游度假融为一体，重点打造的“广西阳朔轻旅居”产品深受客户喜欢，上线即满团，客户回程后纷纷反馈此次旅居行程体验深刻，如同打开了新的生活方式大门。此外，凯撒旅游积极与境外各国旅游局、航空公司、使领馆、酒店集团等合作伙伴保持着高频互动与联系，为未来的出境业务恢复做好资源储备，联合沙特旅游局、泰国旅游局、新加坡旅游局进行了联合的目的地推广活动，并与国内各大航均保持良好的合作，协同欧洲凯撒推出了“轻松回国”专业定制咨询服务，为特别是欧洲华人的归国提供了快速、专业的支持。在全球签证服务方面，则与已经恢复签证业务的使领馆均重启了签证业务，重点推出了新加坡、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、意大利等国的商务签、探亲签和留学签证服务。与此同时，全面恢复了全球酒店订房服务，国内客人及欧洲客人都可通过凯撒旅游销售网络预订全球酒店。凯撒旅游也将持续保持在出境业务上的资源优势与合作关系，拥有高效搭建出境业务产业供应链的能力，为客户提供高品质的旅游服务体验。随着旅游业务市场整体向好，公司也在全面加快零售渠道的恢复布局，将以第五代“社区零售门店”为主，以网格化社区为主战场，以用户粘性和复购为运营目标，构建用户的高频交互场景。凯撒旅游将着力打造运营中台，通过用户、数据、活动、产品、流量和内容六大运营手段向门店赋能，提升门店的引流效率和转化能力。另凯撒体育作为2021-2024中国体育代表团票务及赛时保障服务独家供应商，2022年，凯撒体坛组建的奥运服务专项保障团队，凭借多年积累的对国际顶级体育赛事服务保障的丰富经验，全力守护中国体育代表团征战冬奥，圆满完成了北京、延庆、张家口三地中国体育代表团保障营和闭环外转运支持中心的服务保障工作。此外，2022年凯撒体育获得中国赛艇协会出行供应商业务，获得中国国家队之外单项协会服务机会。得益于对顶级体育赛事接待服务工作的专注、专业与持续深耕，凯撒体育经官方授权，已成为“TEAM CHINA/中国国家队特许运营商”。未来凯撒体育将不断拓展体育业务布局，为重大国际赛事继续提供专业的保障服务，也计划对现有体育优质资源进一步挖掘，以及利用凯撒文旅行业优势打造凯撒特色的体育 IP、文旅融合IP的业务新模式。2、食品板块凯撒易食致力于以航空级食品安全标准和品质服务切入场景，精准对接客群需求，为消费者提供从空中延伸至地面的健康饮食新体验。2022年在公司运营航空配餐及铁路配餐、社会餐饮的同时，主要还通过承接特殊包机餐、保障餐，扭转因宏观环境带来的不利影响，力促企业健康、有序发展。2022年凯撒易食持续拓展社会化餐饮服务，并向连锁餐饮、连锁便利店、社区零售等场景延伸，提供包括食材供应、净菜配送、终端零售食品的服务及产品。期初新华航食凭借国内唯一拥有犹太餐生产资质企业，首次保障冬奥会运动员犹太餐和特勤局餐食，创造了奥运安全保卫队伍同时热食保障最大供餐量的历史记录。5月甘肃航食旗下易食阁餐饮集配中心为兰州奥体中心“冬奥冠军陇原行”活动提供餐食供应保障服务。同月海南航食为第 19届海南国际汽车展览会提供专业的餐食供应保障服务，并新增“today”近30家海南连锁超市冷链供餐业务。2022年公司开启中央厨房模式化的新拓展，为凯撒易食的社会化餐饮转型积累了实践经验。2022年铁路运输恢复受阻致使下属配餐企业业务恢复不达预期，甚至影响加剧，为此各家铁餐企业根据自身特点开展创新业务。广铁餐饮持续开发和推出高铁奶茶系列产品，并保持较高热度。同时综合广铁作为一线城市人流量大的特殊性，开展车站内实体销售门店、早餐销售网点等业务。海铁餐饮紧抓海南自贸岛机遇，并充分利用“海南环岛高铁”靓丽名片，推出海南当地特色产品，打造海南自贸岛特色文旅产品宣传推广阵地。其次，2022年公司旗下海旅饮品在稳固现有市场的基础上，通过深化渠道开发及市场维护，加强终端市场培育力，有效推动多方深入合作，拓展全国经销商网络。新增与南方航空（600029）达成果蔬汁产品供应合作、大连机场航空食品公司合作签约等机供渠道，同时2022年实现了天猫、京东、拼多多、淘宝、抖音、快手、小红书7大主流电商平台全面覆盖，与北京汇星达成合作在国铁商城开通线上渠道、与广铁、海铁线下茶饮门店达成供应合作，2022年各类饮料产量达8,971.07吨。与此同时，报告期内海旅饮品以设备工艺的提升和产品研发为重点，持续推进向供应链整合和产品标准化方面转型，借助原材料保障和成本优势，着力扩大营收规模。3、目的地板块基于公司目的地整合营销战略布局，目的地板块持续探索“目的地文旅+”创新形态，包括“文旅+免税”、“文旅+体育”、“文旅+商品”等跨界新尝试，为客户提供更丰富的旅游延伸产品与服务，为目的地文旅产业发展赋能，助力添彩。作为海南驻地企业，公司主要以旗下海南亿步为资源要素整合作抓手，重点从“源产地好物”+“文旅整合营销”两个业务方向发力，高效地为海南旅游引流。2022年，海南亿步成功签约海南省旅文厅主办的“2022年第二季健康游 欢乐购——我和海南的约惠”联合推广活动，串联海南当地涉旅企业，引入中国银联海南分公司，共同打造“海南‘游’惠券”，借助凯撒旅业、海南亿步和航班管家多渠道多维度多策略的宣传推广，活动全网整体曝光量超300万，营销活动发券总价值150多万元，加快海南旅游经济恢复速度。目的地板块成立以来，公司以热带特色果汁椰子饮料为载体，传播热带目的地国家文化。2022年，凯撒旅业携手新加坡旅游局展开了一次深度跨界合作，共同推出了自有新消费品牌[觅小椰]与新加坡“旅游大使”[萌小狮]的联名款椰汁，并且承担了新加坡旅游局中华区大型推广活动婚礼蜜月主题的整合营销服务。项目内容包括娘惹文化与现代新加坡风貌结合的旅游产品设计、宣传品制作与发布以及线下推广等活动。2022年，凯撒旅游与沙特阿拉伯旅游局在京推出萨特阿拉伯美食节，在中国游客中预热沙特目的地文化，为未来开展沙特旅游打下基础。2023年，凯撒旅游与沙特旅游局签署战略合作协议。双方达成战略合作后，将在沙特阿拉伯目的地管理机构的设立、提升沙特目的地软性服务水平以及策划大型旅游项目等方面达成深入合作。三、核心竞争力分析1、服务优势公司旅游业务秉承“服务无界 创新无限”的服务理念，以“用户需求为中心”，依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化，致力于打造“境内外零时差一体化”以及“线上线下一体化”的服务体验。近年来，凯撒旅游紧抓机遇，不断提升服务接待能力，多次在各种高规格国际交流活动的接待服务中、众多国际赛事服务保障中出色完成任务。公司食品业务始终坚持精益求精的工匠精神，以高质量的航空及铁路配餐服务广大旅客，在消费者心中树立了良好的品牌形象。旗下企业通过了食品安全管理体系(HACCP)认证、食品安全体系(ISO22000)认证、质量管理认证体系(ISO9001)认证，部分企业还通过了德国汉莎天厨全球质量管理体系(GQS)、清真资质的认证。通过消博会、汽车展会、学生餐、奥运工作餐、产业园员工餐等服务项目，进一步体现了公司食品业务在各类大型场合提供餐食保障的综合服务能力。2、产品优势公司在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性，截至目前，公司旅游业务拥有覆盖全球152个国家和地区、超过 20,000种服务于不同人群的自主开发旅游产品。随着新需求下的旅游形式，充分发挥定制游以特定需求为导向、人数灵活、线路灵活、特色鲜明的特点来满足凯撒旅游品牌下中高端客户的国内出行需求。宏观环境不景气影响之下，公司亦积极保持与海外目的地进行可行的市场合作，参与海外目的地与中国文化交流活动，与海外目的地共同开发推广，包括但不限于：韩国、阿联酋、沙特、新加坡、泰国、印尼等。细分领域，公司凭借丰富的全球顶级赛事票务商业化运作经验和突出的体育赛事接待能力，相继成为伦敦、里约、平昌、东京奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商。目前凯撒旅游为2021-2024年，中国国家队票务及赛事保障服务独家供应商。3、渠道优势凯撒旅游通过拓展线下销售网络，形成了良好的网络化协同效益；同时致力打造旅游业务信息化管理和服务平台，通过建立客户管理体系，开发多样线上营销工具，提升管理效率，极大的促进了流量与转化，为线上线下一体化夯实基础；其次，公司进一步加强异业合作力度，依托凯撒旅游全国线上线下服务网路，为企业赋能，与光大银行、民生银行、农业银行、凤凰文投、瑞丽等企业达成战略合作，共同进行产品推广，进一步促进了品牌影响力的升级。4、资源优势凯撒旅游通过自身对行业发展的影响力，对上游资源的不断拓展和掌握，已在公司业务的上游资源方面形成得天独厚的优势，高品质供应商资源的不断积累和增长确保了公司的成本把控能力，完善细化的供应商体系管理保证了产品接待的服务质量，为公司维持行业龙头地位提供有力支持。5、团队优势为推进构建旅行社全产业链战略规划，公司现已形成专业管理团队，在确保现有产业稳步健康发展的同时，以投融资并购深化提升业务发展。公司旅游业务管理团队由具备多年管理经验的行业专业人士组成,涵盖研发、市场、销售等各个领域。公司创始人拥有 20余年出境游从业经验，对旅游行业有着敏锐的洞察，曾获2018年度《中国国家旅游》特别贡献奖，行业积淀深厚。公司航食、铁路配餐业务管理团队拥有超过20年的行业经验，对航空、铁路食品行业资源拥有较强的掌控能力。6、品牌影响力作为中国领先的高端旅游品牌，凯撒旅游一直致力于提升服务品质，提高游客满意度，坚持从产品设计、产品销售、旅游服务、安全管理、售后服务等各个环节，提供规范化的服务，将标准化与各项业务相结合，保障游客从出发前、行程中到回程后的整体体验。基于标准化的服务举措，凯撒旅游在2016年正式入选“全国旅游标准化示范企业”。同年，还成为原国家旅游局向社会公布的首批“公开承诺诚信经营旅行社”，在业内和消费者中赢得了高端、品质、专业等品牌口碑。2022年，凯撒旅游揽获“2021年度旅行社品牌20强”、“坚守初心奖”，显示出文旅行业和消费者对企业的高度认可与肯定。凯撒易食在航空领域成功跻身国内航食前列，同时在铁路领域树立了良好的口碑并受到各界广泛好评，2021年2月，凯撒易食加入中国烹饪协会，并于4月被授予“2020年度中国团餐企业百强”。旗下新华航食被获授“北京2022年冬奥会和冬残奥会供应保障单位”荣誉称号，更多航食亦被多家航空公司授予 2022年度“最佳服务奖”“最佳合作伙伴”等奖项，新疆烹饪协会授予新疆航食“2021年度新疆餐饮行业公益事业“突出贡献奖”。
四、公司未来发展的展望从宏观经济和行业环境上看，中国经济回升趋势明显，各行各业加速复工复产，产需两端同步扩张。IMF最新报告预测，中国2023年经济实际增速预期大幅提升至5.2%，展望2023年，宏观环境改善后将迎来“红利期”，通过加大宏观政策调控力度，发掘民众消费潜力，助力恢复消费场景。中国旅游研究院发布的《中国旅游经济蓝皮书》，预计2023年全国国内旅游人次和国内旅游收入恢复至2020年以前的70%和75%，入境旅游有望恢复到2020年以前的三成。其次多家航司、各机场等表示预计2023年国际航班量有望恢复至2020年以前水平的50%左右，2024年国际线航班量或超过2019年的水平，这也为公司两大主营业务的复苏带来了利好和信心。从业务恢复上来看，自1月20日文旅部宣布出境旅游业务试点恢复，公司旗下凯撒旅游已全面启动出境旅游业务，并提供团队游、自由行、定制游、商旅会奖等多种选择。首个出境商务考察团于2月7日出发奔赴欧洲，埃及首航团也于3月8日出发，首批开放的20国和第二批40个国家的产品已陆续上线，涵盖上百个产品，产品上线后，凯撒旅游的出境游咨询呈现爆发式增长，订单也节节升高。与此同时，公司航空配餐业务和铁路配餐业务随着航线、铁路运力以及航司配餐服务的恢复在春节也迎来了业务复苏的小高潮。公司2023年将持续深耕“服务消费+商品消费”两大消费领域，以旅游、食品为核心主营业务，在文旅融合新业态及零售消费新模式、免税业务、航旅购支付金融服务上，着力打造“两主多强”的消费经济全产业链业态。1、随着时代发展变迁，人们对于健康更加重视，也更加珍视与家人共度美好时光，生活场景的重心正在从家庭向社交转变，聚会、结伴徒步、康养旅行等外出、社交场景成为生活主要内容。公司将秉承“用文化发展旅游，让旅游传播文化”的宗旨及“航空级安全健康膳食”的理念，让中国大众消费者通过凯撒的产品及服务实现“情感健康+身体健康”的双重满足，致力于成为中国领先的旅文生活服务商。2、公司将全面加快零售渠道恢复，以用户粘性和复购为运营目标，构建用户的高频交互场景。着力打造运营中台，通过用户、数据、活动、产品、流量和内容六大运营手段向门店赋能，提升零售网络的引流效率和转化能力。结合公司在零售和运营方面的经验和对用户触达的需求，构建立体化的零售网络，实现旅游板块在品牌展示、用户服务能力、覆盖场景和网络拓展速度多个纬度的建设诉求。多种类型的零售网点包括：以品牌展示、产品展示和用户沙龙为目标的“实体品牌旗舰店”；以贴近用户、提高复购和服务落地为目标的“实体社区零售门店”；以快速扩张、降低营销成本和快速拉近用户关系为目标的“云端分销网店”。2023年力争在高价值社区开设70家门店。3、2023年在个人出入境旅游业务尚未完全恢复时，凯撒旅业将充分发挥凯撒中国及海外DMC的市场联动及资源统筹优势，深入拓展双边政府、企业间的公商务培训、考察、文化及商务交流业务。2023年将在会议、会奖、商旅板块不断拓展产品及渠道资源。4、凯撒易食将继续深化“海陆空”立体式布局，致力于以航空级食品安全标准和品质服务切入场景，构建B端-G端-C端市场，成为多元场景化的健康品味生活服务商。随着国内航班的恢复，继续大力提升航空配餐及铁路餐饮的业务及盈利能力，此外凯撒易食充分发挥企业生产优势与经验，以安全品质管理标准化、产品研发专业化的核心竞争力将安心餐食从航空延伸至学校、企业、政府等消费者群体中，全面开展社会餐饮服务。5、深化热带果汁饮料的品牌和产品升级，将不断在椰基饮品上推出新品，并对芒果、菠萝等其他热带果汁的进行迭代升级，专注热带饮品的研发，努力追求产品技术水平和最终用途的新颖性，保持技术上的持续优势。6、凯撒旅业将积极践行“海南战略”，追随海南高质量发展的力度，借助海南“面向太平洋、印度洋的航空区域门户枢纽的”战略定位，积极推动海南入出境业务，发挥国际化优势，深度参与海南国际化发展。
